| 18.06.2008 Рынок сотовых телефонов Азербайджана достигнет насыщения Сформировавшийся рынок мобильных телефонов Азербайджана продолжает свое стихийное развитие. Сотовые трубки по-прежнему остаются одним из самых популярных у населения достижений телекоммуникаций, становясь таким же неотъемлемым атрибутом быта, как телевизор и холодильник. При этом, ассортимент мобильных телефонов на азербайджанском рынке постоянно обновляется и пополняется. Проще говоря, сегодня любой может найти подходящую ему модель мобильного телефона, как с точки зрения функциональных возможностей, так и стоимости. Диапазон цен на мобильные телефоны достаточно широк: от 40 манатов и выше. Согласно официальным данным, в настоящее время в Азербайджане на каждые 100 человек приходится по 55 сотовых трубок. По оценкам игроков (салоны сотовых телефонов), в ближайшие два-три года этот сегмент рынка может показать отрицательную динамику. Причиной же станет перенасыщение рынка. В первую очередь, это связанно со стремительным ростом абонентской базы операторов сотовой связи. Почти за год абонентская база ведущего оператора страны – компании Azercell Telecom расширилась на 50% (т.е. на 1 млн. человек). Очевиден также и прирост пользователей сети Bakcell. Третий же оператор - Azerfon (сеть Nar Mobile) в течение года смог нарастить свою абонентскую базу, доведя количество пользователей сети до 500 тыс. По крайней мере, можно уверенно сказать, что только за последний год рынок сотовых телефонов (сюда же входят и те, кто вторично приобретал трубки) вырос на 40-50%. Наряду с этим, в основе роста спроса на мобильные телефоны лежит жесткая конкуренция между операторами сотовой связи, которая привела к уменьшению стоимости услуг. По мнению экспертов, рынок сотовой связи достигнет своего насыщения уже к 2010 году, а база абонентов перестанет расти такими темпами, как в 2003-2007 годах. Тем не менее, ожидаемого спада объема продаж мобильных телефонов может и не произойти. Проникновение сотовой связи приближается к отметке 60%. С увеличением данного показателя, количество людей, покупающих первый в жизни сотовый телефон, постепенно сокращается. В дальнейшем в структуре продаж сотовых телефонов доля реплейсмента (замены старого телефона на новый) будет расширяться. Кроме того, общая тенденция снижения цен позволяет большему количеству людей принимать участие в гонке за новинками, что очень присуще азербайджанскому пользователю. По данным розничных сетей, среднестатистический гражданин в возрасте от 15 до 35 лет каждые полгода или год меняет трубку (причем со значительной доплатой) на новую – более продвинутую. Согласно опросу, проведенному в розничной сети столицы, наибольшей популярностью пользуются мобильные телефоны стоимостью от 150 до 300 манатов, доля продаж которых составляет 50%. Почти 30% продаж приходится на телефоны стоимостью свыше 300 манатов. Что касается аппаратов стоимостью менее 100 манатов, то их владельцами являются не более 20% покупателей. Следует отметить, что средняя цена проданного мобильного телефона медленно, но стабильно растет (во многих салонах она составляет 200-220 манатов). Согласно опросу, список наиболее продаваемых телефонов возглавляет Nokia, ассортимент предложений которой довольно широк по сравнению с другими брендами, хотя в единичных случаях пальму первенства удается перехватить SonyEricsson. Довольно быстрыми темпами набирает популярность продукция Samsung, а отрицательный показатель за последний год отмечен у Motorola. Еще менее популярны устройства LG, Fly, Philips, BenqSiemens и др. Сегодня купить новинку стало легче, так как жизненный уровень населения республики несколько повысился. По мере роста потребностей пользователей наиболее привлекательным ценовым сегментом на азербайджанском рынке сотовых телефонов становится сегмент от 300 до 400 манатов. В данном ценовом сегменте сегодня в активной продаже более 50 различных моделей сотовых телефонов. Наиболее сильные позиции в этом ценовом сегменте у Nokia, Samsung и SonyEricsson. Относительно хуже показатели на рынке моделей наиболее бюджетного ценового сегмента - до 100 манатов, где представлено около 60 различных моделей сотовых трубок, а их привлекательность продолжает снижаться. Спрос также растет на трубки премиум-сегмента. К примеру, продажи мобильников дороже 400 манатов выросли (во многих салонах) до 10% от общего количества всех продаваемых трубок. Интерес к более дорогим и функциональным моделям подогревается как ростом доходов населения, так и развитием потребительского кредитования. По данным игроков рынка, в 2007 году 30-50% реализованных мобильных телефонов было куплено в кредит. В текущем году количество покупок телефонов в кредит, по единодушному мнению участников рынка, еще больше увеличится. Так, в 2008 году в Азербайджане предположительно будет продано 1-1,5 млн. мобильных телефонов. В связи с ростом количества новых абонентов, доля дешевых трубок будет уменьшаться в пользу средних по цене и дорогих моделей (от 200 манатов). Насыщение рынка подтверждается и ростом потребительских требований. Одним из главных критериев выбора остается дизайн. Сегодня очень популярны «тонкие» модели, о чем свидетельствуют значительные продажи телефонов Samsung серии Ultra Edition и ряд моделей SonyEricsson и Motorola. Растут и требования к функционалу. Если раньше (3-4 года назад) цветной дисплей, полифония или встроенная фото-видеокамера были предметом гордости, то сегодня на пике популярности - встроенный МР3-плеер, поддержка как можно большего объема карты памяти, усовершенствованные камеры (не менее 2 мегапикселей) и т.д. Также, растут продажи смартфонов, доля реализации которых составляет 20%. Первые гибриды сотового телефона и карманного компьютера дебютировали на азербайджанском рынке лет пять назад. Сегодня же смартфоны идут в массы, и уже в ближайшие несколько лет данный сегмент станет одной из основных точек роста азербайджанского рынка сотовых телефонов. Причин для роста рынка смартфонов несколько. Главная кроется в предназначении этих устройств. Действительно, нет необходимости носить с собой несколько «девайсов», когда функции нескольких устройств можно совместить в одном. Второй причиной является их доступность. Если, средняя розничная цена проданного смартфона (на базе Windows Mobile) в 2007 году составляла более 300 манатов, то в текущем году ожидается ее снижение на 20-30%. Роль первой скрипки на отечественном рынке смартфонов также играет Nokia. Интересно, что один из терминов, относящихся к рынку смартфонов, а именно «коммуникатор», был изобретен именно Nokia. Так назывался первый продукт финской компании, относящийся к классу смартфонов. Впоследствии, в отрасли возникла путаница, что считать смартфонами, а что - коммуникаторами. Большинство признают смартфонами устройства, созданные на базе операционной системы (ОС) Symbian. Под коммуникаторами же понимают оснащенные ОС Windows Mobile и имеющие телефонные функции - карманные компьютеры. На самом деле разделительную черту между смартфонами и коммуникаторами проводить не следует. Несмотря на прочные позиции ОС Symbian, не исключено, что будущее в корпоративном секторе смартфонов все-таки за Windows Mobile. Количество и разнообразие устройств, созданных на платформе Windows Mobile, впечатляет. Многие устройства оснащены сенсорным дисплеем (Touch-Screen), которые довольно популярны среди населения. В этом сегменте рынка прочно закрепились компании HTC, Imate, Qtek, HP, ASUS, Sony Ericsson. Данный сегмент рынка не оставил без внимания и компанию Samsung. Позиции Samsung следует связывать скорее с общим ростом спроса на модель i710, стимулировавшим активность покупателей. Представленная в прошлом году эта модель позволила Samsung также войти в число наиболее популярных брендов 2007 года с Touch-Screen экраном. Модели с сенсорным дисплеем планируют выпустить Nokia, LG, SonyEricsson и Motorola. Продукт востребован потребителями и, ввиду своей прибыльности и перспектив, интересен производителям. Это залог того, что в недалеком будущем смартфоны станут еще «умнее», доступнее по цене и займут значительную долю рынка мобильных телефонов. На фоне ужесточения конкуренции на этом рынке, цены на такие устройства вскоре начнут снижаться. Минимальная стоимость устройств с сенсорным дисплеем на отечественном рынке варьируется в районе 250-300 манатов. Многие игроки уверены, что в ближайшие несколько лет спрос на телефоны с сенсорным дисплеем продолжит расти, а скептики считают, что их доля будет существенно ниже привычных моделей, поскольку не всем удобно пользоваться телефонами, на которых не чувствуются кнопки. Другим немаловажным фактором, стимулирующим рост рынка смартфонов, является ожидаемый запуск операторами сетей 3G, что вероятно увеличит долю рынка смартфонов, так как не исключено, что основная масса абонентов Азербайджана будет использовать традиционные услуги на основе передачи данных с более высоким, чем в сетях 2,5G, качеством. И все же отрадно, что все больше покупателей при выборе телефона ориентируются на эксклюзивность, имидж, стиль, новаторство, что в очередной раз подтверждает рост уровня жизни. Чтобы удовлетворить запросы людей, социальный статус которых позволяет приобретать аксессуары быта по несоизмеримым ценам, открываются бутики, в которых представлены новинки известных брендов. В случае с сотовыми трубками, то это лимитированные телефоны, fashion серии, а также эксклюзивные марки. Список эксклюзивных моделей возглавляют телефоны Vertu, стартовая цена на которые (в европейских странах) колеблется от 5 тыс. до 25 тыс. долларов США. Столь высокая цена обусловлена исключительно эксклюзивностью, красивым корпусом и дорогими материалами. Особыми функциями эти аппараты не выделяются. Эксклюзивные телефоны выпускаются в трех основных вариантах в зависимости от отделки корпуса (сталь, золото и платина). Учитывая, что азербайджанский рынок все же ценовой, эти модели ввиду дороговизны особой популярностью не пользуются. Сегодня на рынке доступна модель Vertu Ascent, стоимость которой составляет до 10 тыс. манатов (12 тыс. долларов). Многие рассматривают этот аппарат как музейный экспонат. Впервые модели Vertu были представлены на местном рынке в начале 2003 года. Далее на азербайджанском рынке дорогих телефонов следуют модели Nokia - Nokia 8800 Sapphire Arte, Nokia 8800 Arte, Nokia 8800 Sirocco Gold и т.д. Их стоимость колеблется в пределах 1-2 тыс. манатов. Следом идут телефоны ценовой категории ниже 1 тыс. манатов. Азербайджанский рынок мобильных телефонов находится на стадии активного роста. Несмотря на то, что все чаще появляются салоны мобильной связи - развиваются сетевые игроки, появляются отдельные торговые точки, на рынке места хватает всем. Сегодня количество точек продаж мобильных телефонов превышает количество не менее популярных в городе аптек. Баку является безусловным лидером по сбыту телефонных трубок. Здесь сосредоточено около четверти действующих в стране салонов. Относительное насыщение рынка и некоторое падение объемов продаж привели к тому, что и без того неслабая конкуренция на рынке сотовых телефонов, усилилась. Из устоявшихся торговых точек по сбыту трубок можно отметить: StarGSM, World Telecom, NLT, I.R., Telefon, Bay Telekom. Остальные - небольшие специализированные салоны, кучей расположенные в районе ст. метро «28 Мая». Доля крупных игроков мобильной розницы на рынке растет, а мелких - сокращается. Хотя не исключено, что многие мелкие являются дилерами ведущих игроков. Конечно же, небольшие розничные магазины зачастую не способны конкурировать с брендами. Преимущества последних очевидны: прямые поставки от производителей (благодаря чему у многих крупных игроков всегда самые низкие цены), разветвленная система логистики, рекламная поддержка и отработанные технологии развития сетей. Рынок столицы уже довольно насыщен. Некоторые уже планируют расширение бизнеса на региональном уровне. Так как именно там существует большой потенциал для роста за счет потребителей, не имеющих мобильных телефонов. Согласно мнениям экспертов, существует еще одно направление, в котором могли бы развиваться официальные дилеры – продажа телефонов через Интернет. Этот сегмент рынка сейчас очень активно развивается в Азербайджане. Относительному росту интернет-торговли способствовало увеличение уровня проникновения Интернета. Другим шагом возможно станет конкуренция игроков в глобальной сети и появление множества виртуальных магазинов, так как на содержание онлайн-магазина требуется куда меньше затрат, нежели на оффлайнового. И все же оценивая нынешнюю ситуацию на рынке, можно констатировать, что многие игроки не стремятся к ошеломительным количественным показателям, а сосредотачиваются на эффективности и рентабельности каждого салона. Эксперты предвещают, что со временем на рынке начнутся процессы поглощения крупными игроками мелких. Поскольку на данный момент сформировались основные игроки, более мелким компаниям тяжело составлять им конкуренцию. Если мелкие игроки решат покинуть этот рынок и продать свой бизнес, то крупные сети будут прибегать к их приобретению, убедившись, что приобретаемые салоны расположены в удачных для них местах и цена сделки справедлива. В раскручивании конкуренции включились и производители трубок. На фоне падения объемов продаж и роста требований потребителей к качеству сервиса они открывают фирменные салоны и отделы. Наиболее активно с розницей работает Nokia, которая еще в конце 2005 года открыла авторизованную точку продаж Nokia в Баку. Не исключено, что другие вендоры пойдут тем же путем. Несмотря на многообразие товарных знаков ведущих производителей мобильных телефонов, в Азербайджане, по оценкам специалистов, не менее 60% аппаратов поступают в страну «серыми» каналами. Хотя постепенно эта тенденция сокращается. Так как сейчас цены «серых» дилеров практически сравнялись с ценами, предлагаемыми официальными дилерами, все большее количество людей предпочитает приобретать телефоны в брендированных салонах. По мнению участников рынка, официальные дилеры будут и в дальнейшем наращивать объемы продаж, следовательно, и свои доли на рынке за счет «серых» дилеров. Для «серых» дилеров возможностью не уйти в забытье станет работа по фрайчайзинговым схемам с крупными ритейлорами мобильных телефонов, такими как StarGSM и World Telekom. В основном «серый» ввоз осуществляется из России и ОАЭ (что в большинстве случаев можно определить по раскладке клавиатуры), а также из Китая. По имеющимся данным, официальные сертифицированные поставки мобильных аппаратов осуществляют только компании, чья деятельность уже закреплена в Азербайджане (Nokia, Sony-Ericsson, Samsung). Большая часть аппаратов других вендоров попадают на рынок по «серым» каналам. Не менее интересным для игроков является рынок аксессуаров (чехлы, шнурки, гарнитуры, зарядные устройства и т.д.), который по их оценкам растет в среднем на 5-10% в год. В настоящее время спрос на мобильные аксессуары перераспределяется в пользу оригинальных вещей. Люди предпочитают переплатить, но купить аксессуары фирм-производителей телефонов или эксклюзивные вещицы других известных производителей. Каждый хочет, чтобы его телефон отличался от других и выглядел оригинально. В погоне за индивидуальностью люди тратят довольно приличные деньги. Согласно данным салонов, если два года назад покупатель к телефону приобретал максимум один аксессуар, сейчас на каждую трубку приходится в среднем 2-3. Хотя сегодня в комплект поставки более продвинутых моделей входит все необходимое (гарнитура, чехлы, в единичных случаях дополнительные батареи). В основном покупают дополнительное зарядное устройство (в офис или в автомобиль), чехлы и т.д. Если подытожить мнение игроков, то можно сказать, что в салонах на долю аксессуаров приходится 3-6% всех продаж. Несмотря на столь низкий процент, доход от такого направления бизнеса составляет 10-20%. Рост рынка аксессуаров к мобильным телефонам зависит от моды, увеличения числа абонентов у операторов и объемов продаж самих телефонов. Самым типичным вариантом покупки по-прежнему остается приобретение чехла вместе с мобильником. Поэтому именно чехлы составляют львиную долю всех непрофильных продаж - во многих салонах их доля доходит до 80%. Вслед за чехлами идут держатели для телефонов и устройства hands free, другие аксессуары занимают остальной сегмент почти на равных. Небольшую долю продаж (преимущественно среди молодежи) составляют сменные панели для мобильников, позволяющие менять внешний вид телефона самостоятельно и без посещения сервисного центра. И все же следует отметить, что, если на Западе фактором имиджа является дорогой автомобиль, то для граждан Азербайджана (преимущественно представителей среднего класса) - сотовый телефон. |