| 21.05.2007 "Росинтер Ресторантс" готовится к IPO Крупнейший российский ресторанный холдинг "Росинтер Ресторантс" сегодня начинает road show перед IPO, намеченным на июнь. Ценовой диапазон размещения определен на уровне $31-43 за одну акцию. В случае, если окончательная цена окажется в середине этого диапазона, на РТС будет продано 28% акций холдинга. Всего акционеры "Росинтера" надеются привлечь около $125 млн с учетом допэмиссии на $62,5 млн. В IPO примут участие все ресторанные сети компании, кроме фаст-фудов "Ростик`с-KFC", которые были выведены в отдельное юридическое лицо. ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" основано в 2004 году Ростиславом Ордовским-Танаевским Бланко. Объединяет ресторанные сети "IL Патио", "Планета суши", "Американский бар и гриль", "Мока Лока" "1-2-3 кафе". На правах франчайзинга управляет ресторанами T.G.I. Fridays и "Сибирская корона". Включает 192 ресторана (38 – франчайзинговые) в 23 городах России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Чехии, Венгрии и Латвии. Более половины бизнеса сосредоточено в Москве. По итогам 2006 года консолидированная выручка компании по МСФО составила $218,6 млн, EBITDA – $26,2 млн, долг/EBITDA – 2,7. По оценкам Euromonitor, объем российского ресторанного рынка в 2006 году оценивается на уровне $9,8 млрд. Росстат оценивает рынок в $14,6 млрд, его рост по сравнению с 2005 годом составил 32,4%. По мнению аналитика "Брокеркредитсервиса" Татьяны Бобровской, интерес к акциям "Росинтера" со стороны инвесторов может быть высоким в связи "с большим потенциалом рынка, на котором компания работает и занимает довольно сильные позиции". Она оценивает "Росинтер" в $500 млн. Вице-президент Trust Private Equity Fund Андрей Зубков уверен, что компания стоит дешевле – $350 млн. "Рентабельность 'Росинтера' – 12%, а для ресторанных сетей считается оптимальной 16-17%",– поясняет он. ИА "Альянс Медиа" по материалам "КоммерсантЪ-Daily" |